TD Bank
Planificateur de Patrimoine High Net Worth
Job Description
Rejoignez la TD en tant que Planificateur de Patrimoine High Net Worth et contribuez à la gestion des finances des clients affluent. Ce rôle est principalement axé sur la création de stratégies patrimoniales sur mesure.
En tant que membre clé du secteur de gestion de patrimoine, votre expérience en fiscalité et planification successorale sera essentielle. Le planificateur travaillera directement avec des conseillers et des clients pour livrer un soutien stratégique et identifier les opportunités d'affaires tout en assurant le suivi des résultats des plans proposés.
Key Responsibilities: • Collaborer avec les conseillers de TD Wealth pour établir des relations • Élaborer des recettes patrimoniales personnalisées pour les clients HNW • Mener des recherches sur la fiscalité et la planification financière • Promouvoir les services et opportunités de TD Wealth • Participer aux séminaires et réunions clients comme expert
Requirements: • Minimum de 10 ans d’expérien...
En tant que membre clé du secteur de gestion de patrimoine, votre expérience en fiscalité et planification successorale sera essentielle. Le planificateur travaillera directement avec des conseillers et des clients pour livrer un soutien stratégique et identifier les opportunités d'affaires tout en assurant le suivi des résultats des plans proposés.
Key Responsibilities: • Collaborer avec les conseillers de TD Wealth pour établir des relations • Élaborer des recettes patrimoniales personnalisées pour les clients HNW • Mener des recherches sur la fiscalité et la planification financière • Promouvoir les services et opportunités de TD Wealth • Participer aux séminaires et réunions clients comme expert
Requirements: • Minimum de 10 ans d’expérien...