Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

La Caisse Desjardins de Hull-Aylmer est à la recherche d’un(e) Conseiller(-ère) en finances personnelles au sein de l’équipe retraite, pour accompagner ses membres et clients dans leurs projets. Vous serez responsable de développer et maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients afin d’assurer leur satisfaction. Vous demeurerez à leur écoute en leur offrant des services adaptés à leur situation financière et proposerez des offres liées au placement, au financement et à la protection, tout en assurant une gestion saine et prudente des risques. Vous entretiendrez des collaborations avec divers partenaires et experts pour proposer des stratégies intégrées répondant aux besoins des membres et clients.

Responsabilités

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qual...