Assistente de relacionamento de private - são paulo

Formação

• Obrigatória: Graduação (cursando ou concluída) em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas de exatas e negócios.

Ferramentas

• Proficiência em ferramentas de CRM e em sistemas internos de gestão de clientes.
• Pacote Office, com ênfase em Excel/planilhas para consolidação de informações.
• Familiaridade com ferramentas de organização de agenda e fluxo de trabalho.

Habilidades e conhecimentos

• Conhecimento operacional dos processos de relacionamento com clientes.
• Capacidade de preparar documentação financeira e regulatória básica.
• Noções de produtos de investimento (renda fixa, renda variável e fundos).
• Familiaridade com temas do universo Private: gestão patrimonial, previdência privada (PGBL/VGBL) e planejamento sucessório - é um diferencial.
• Entendimento de processos de conformidade e documentação regulatóri...