Adjoint du conseiller en placement (Ottawa)

Responsabilités

• Création et croissance des portefeuilles des clients de CIBC Wood Gundy par une gestion relationnelle spécialisée.
• Conseils en placement fiables et service client exceptionnel.
• Collaboration étroite avec une équipe de conseillers en placement pour soutenir la gestion de portefeuilles et établir de nouvelles relations d’affaires.
• Communication directe avec des clients à valeur nette élevée pour offrir un soutien, identifier des occasions d’affaires et améliorer l’expérience client de façon proactive.
• Mobilisation du client : donner la priorité à l’expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative.
• Anticipation des besoins des clients et communication rapide avec l’équipe pour instaurer un climat de confiance.
• Recherche d’activités, de processus et d’opportunités pour améliorer l’expérience client.
• Expansion des affaires : trouver de ...